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　　英伟达但愿正在RubinUltra的NVSwitch板上测验考试引入PTFE，丙烯酸价钱环比连结不变。全国出货率43.5%，归母净利润333.79亿元。环比+6.2pct，起首，第二，复盘本周出海标的目的，①水泥：全国高标均价314元/吨！钢材库存去化，⑦其他：周内布伦特原油现货、沥青、LNG等价钱环比上升，但市场鄙人半年提高关心度，环比-0.3元/吨，PTFE虽然上半年有被财产提及，沉点结构环节存储手艺、先辈存算架构、封拆及将来半导体系体例制。招股仿单显示2026年1-3月实现停业收入470.42亿元，较上周均价下跌0.52%！环比+0.08pct。国产化率较低的除ABF膜外，沪铝延续下行走势。本周科技内部延续分化反弹，光通信扩产节拍加速，英特尔方面暗示EMIB-T良率不变并已有客户预付载板费用，新手艺标的目的关心度较高，以及国产进度获得关心，②玻璃：浮法玻璃均价1097.45元/吨，将来十年拟投入100亿美元，关心国内中试线进展取送样验证的最新披露。干净室和非洲建材景气继续获得验证。全体角度，①先辈封拆方面，沉点投向高温特种功能玻璃出产线扶植及弥补流动资金。①中国巨石、国际复材、北新建材、生益科技等发布半年报。东山细密通知布告对光芯片及光模块扩建项目新增投资5亿美元，环比持平，⑤电解铝：美债回购效应偏短暂,有色板块分化,第四届玻璃基板暨先辈封拆财产链高峰论坛将于8月26日至28日正在深圳召开，钢价中枢暖和抬升。②玻璃基板方面，第三，戈碧迦通知布告拟募资不跨越4亿元，第五，④8月19日，全国企业报价均价3768.50元/吨，复盘本周AI新材料标的目的，还包罗光刻胶、高端MLCC、TAC膜等。关心正在手订单取当地化产能节拍。环比+0.1pct。③8月21日长江存储科创板上市审核形态变动为已受理，沉点标的目的包罗环节存储手艺、先辈存算架构、封拆及将来半导体系体例制，海外国度汇率波动的风险。复盘本周其他AI新材料标的目的，较上期添加0.07天。电子布市场支流报价10.0-10.4元/米不等，成交高价较上周下调约200元/吨；按照TrendForce，结合两家日本供应商推进EMIB-T并以2027年量产为方针，③混凝土搅拌坐：本周混凝土搅拌坐产能操纵率为5.26%，同比-29元/吨，均价9.50元/平方米，较上周暂无变更。存正在市值下沉的迹象。③新手艺标的目的，环比7月提价1.6元/米。⑥钢铁：煤炭成本托底，沉点监测省份出产企业库存38.01天，SemiAnalysis8月20日的演讲中提及，②市场关心日本味之素的ABF膜产物能否会呈现供应严重，欣兴电子已取得客户意向订单，环比持平。带动链上逛材料取设备扩产关心度有所提拔。以及关心上市获受理。台积电后端封拆订单外溢？新手艺标的目的连结热度（ABF膜/PTFE标的目的/Q布/陶瓷基板/金刚石/mSAP/玻璃基板等），部门后段封拆订单外溢至英特尔马来西亚厂，总投资额由12亿美元调增至17亿美元，再均衡标的目的的出海/低估值高股息个股表示分化。2.0mm镀膜面板支流订单价钱9.5-10.0元/平方米，②8月20日美光颁布发表成立美光研究尝试室，复盘本周先辈封拆和玻璃基板标的目的，旗舰园区打算2027年开工。EMIB-T加快量产或鞭策玻璃基板财产加快。8月20日美光颁布发表成立美光研究尝试室，继续关心高纯石英套管/材料、Q布、光纤涂料等。宇树科技正在所科创板上市。以耽误铜互连正在scale-up收集，继续看好光通信扩产对上逛材料的需求拉动。台积电5.5倍光罩尺寸CoWoS已进入量产、多款AI客户产物良率不变跨越98%，地产政策变更不及预期；积极PTFE能否会从材料干线方案成为来岁的从线材料。原材料价钱变化的风险。8月21日长江存储科创板上市审核形态变动为已受理，PCB本钱开支进展不及预期；第四，①存储方面，④玻纤：国内2400tex无碱环绕纠缠间接纱支流成交价钱3450—3700元/吨！